Smart Beta Fonder

Har du hört talat om indexfonder som ger investerarna möjlighet att få bättre avkastning än index med en systematisk strategi som undviker en del av de fallgropar som finns i en aktiv förvaltning? Läs mer om en av de hetaste trenderna i den internationella fondvärlden som rönt stort intresse och som nu även verkar ha nått Sverige - så kallade Smart beta fonder!

Läste nyligen en intressant sammanfattning på SPP Fonder Månadsbrev Januari 2015 om slutsatserna i den nionde upplagan av Svensk Fondexpertindex (SFEI). Svenskt Fondexpertindex (SFEI) produceras av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand/SPP Fonder. SFEI skapades för att löpande sammanställa vad de personer som arbetar professionellt med att investera i fonder anser om aktuella trender inom fondutvärdering samt den framtida marknadsutvecklingen. Rapporten går att beställa kostnadsfritt i sin helhet på SFEI. En av reflektionerna om en ny fondtrend fångade mitt intresse.

SPP kommenterar den delen av rapporten så här:

En trend som uppmärksammas av fondexperterna i årets undersökning är det kraftigt växande utbudet av så kallade smart beta-fonder, eller indexfonder där förvaltaren även tar hänsyn till en eller flera faktorer utöver ett jämförelseindex såsom volatilitet eller kurstrend. Flera fondexperter menar att smart beta-fonder kan komma att bli något av ett tredje fondsegment som hamnar mellan aktivt förvaltade och indexfonder.

Svensk Fondexpertindex sammanfattar sina slutsatser om Smart beta fonder så här:

En ny fondkategori kan skönjas
Fondexperterna ser en fortsatt utveckling för indexfonder, och smart beta-fonder lyfts fram som en växande kategori. Flera fondexperter menar att de är på väg att bli en ny fondkategori mellan aktivt förvaltade fonder och indexfonder.  Den genomsnittliga andelen indexallokeringar i fondexperternas egen förvaltning har samtidigt ökat jämfört med ett år sedan, även om det är stor skillnad mellan enskilda aktörer.

SPP kommenterar vidare:

Den här utvecklingen är intressant och något som vi på SPP Fonder följer noga. Många sparare föredrar enkelheten och den låga kostnaden hos indexfonder, men önskar mer nischad förvaltning än en ren indexavkastning. Tidigare har man då varit hänvisad till aktivt förvaltade fonder, men med smart beta-fonder öppnas helt nya möjligheter som innebär större valfrihet och tydlighet för spararna. Det är en i grunden positiv utveckling som jag tror starkt på, fortsätter Peter Beckman. 

Det här verkar vara en internationell trend som nu har nått Sverige. Det blir onekligen intressant att följa utvecklingen på detta område framöver.

Kommentarer? Synpunkter? Tror du på Smart beta fonder?